ZIBS视界丨李渊琦：2022全球银行国际化指数

2023.02.20

2023年1月5日，ZIBS 2022学术年会于线上顺利举行。本次活动以“重新定义三螺旋：数字时代下的科技、商业和教育”为主题，聚焦数字科技、创新管理、公司治理和可持续发展等领域，通过各领域专家学者的分享交流，围绕商业发展分享独特见解。

在论坛的第三环节“产研成果展示”上，ZIBS助理教授李渊琦围绕“2022全球银行国际化指数”发表演讲。该研究在ZIBS院长贲圣林的带领下与BII团队共同完成，以下为其观点分享：

2022年对整个世界来说都是充满挑战的一年。随着各国经济开始从新冠疫情中复苏，以中国为代表的国家正在为全球化做出巨大贡献，但与此同时，逆全球化事件的威胁依然存在。

BII八载 & 国际化榜单

截至2022年， BII项目研究已经连续开展了8年，期间共有8部相关专著出版问世。2022年，纳入研究的银行数量增至150余家，其中涉及发达经济体15个、发展中经济体16个。下表列出了2022年的十大国际化银行。在全球范围内，渣打银行得分74.4分，位居榜首。此外值得注意的是，排名前8的银行均来自发达国家——我们发现，发达国家银行的平均得分为发展中国家银行的两倍以上。

下表反应了从2007年到2021年间BII的趋势。三条不同颜色的线分别代表发达国家、发展中国家和全球所有的银行。一方面，发达国家的BII得分始终远高于发展中国家；另一方面，三条线走势相似——即从2008年至2016年BII指标缓慢提升，直至2020年发生明显下滑。然而，2021年发展中国家银行在国际化方面取得了突破：2021年发展中国家银行的BII增长率是发达国家的4.2倍。亚洲地区银行的BII增长率甚至达到欧洲地区的5.1倍。

BII指标的两个下设子维度包括海外资产与海外营收。从海外资产维度来看，全球排名前20银行的海外资产规模占样本银行总量的80%，且区域集中度极高：9家银行来自欧洲、5家来自亚洲，6家来自北美，且其他地区无一入围。从海外资产占比排名可以看出，前五大银行优势明显。前五大银行海外资产的平均占比极高，已超过了74%。从国家角度来看，英国银行的海外资产规模最高，同时其海外资产占比排名也位居前列。与之相对，中国银行的海外资产占比最低。

从海外营收维度来看，可以发现两个显著特点：一是规模高度集中，二是区域高度集中。从海外收入占比来看，欧洲银行远远领先于其他地区的银行。从国家层面来看，美国的海外营收规模最高，海外收入占比排名居中。中资银行的海外收入占比仍处于最低，可以看到，中国银行国际化还有很长的路要走。

中资国际化

过去10年间，中国银行在国际化方面取得了显著成就，比如，中国银行在境外布局的国家数量翻了一番；2021年的海外资产是2012年的2.6倍；海外营收是2012年的2.9倍。此外，在2011年至2021年期间，中国银行与全球银行之间的差距正在逐步缩小。过去10年间，全球银行的平均BII与中国银行的平均BII比率从3.77下降到1.92。

在BII收录的中资银行中，中国银行全球排名第25位，可谓中资银行中的“国际化先锋”，其国际化规模和占比均大幅领先于其他中资银行。中国工商银行、中国农业银行、中信银行、中国交通银行的排名位于前30名至前50名之间，其总资产已初具全球影响力，但海外布局进程还有待进一步提速。

通过将中国前两位的国际化银行与全球前20大国际化银行进行比较可见，中国的前两大银行的海外资产规模和海外收入规模远大于全球前20大银行。但是，从比例上看，海外资产和海外收入占比较少，少于全球前20大银行平均值的一半。

澳门新力量

如今，澳门银行业已高度国际化。澳门共有31家银行，其中12家银行在当地注册，19家银行在国外注册。澳门一直是中国和葡萄牙语种国家之间的桥梁，打造中国与葡萄牙语国家间的商务合作服务平台也是其独特定位。2021年，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》发布，横琴粤澳深度合作区协同发展的新格局已逐步成型，该方案也提出，要充分发挥其作为葡语国家窗口的作用。